Кому нужна мобильная CRM
Менеджеры по продажам часто работают не за столом: встречи с клиентами, выставки, объекты, дорога. Руководитель тоже большую часть дня не у компьютера. Если CRM есть только на компьютере, итоги встреч вносятся вечером по памяти или не вносятся вовсе.
Мобильная CRM нужна, когда люди работают с клиентами вне офиса:
- менеджеры, которые ездят на встречи;
- торговые представители, которые объезжают точки;
- агенты недвижимости на показах;
- руководитель, который хочет видеть продажи с телефона;
- замерщики и сметчики на объектах.
Если все сотрудники продаж сидят в офисе, достаточно CRM в браузере, а телефон пригодится для уведомлений.
Что должно быть в мобильной CRM
| Функция | Зачем |
|---|---|
| Мои дела на сегодня | менеджер знает, кому звонить и куда ехать |
| Карточка клиента | история, контакты, сделки перед встречей |
| Сделки и этапы | видно, где каждая сделка |
| Звонок из карточки | номер не нужно искать |
| Итог встречи и следующий шаг | записывается сразу, пока помнишь |
| Фото и файлы | снимок объекта, документа, витрины |
| Документы и цены | показать клиенту КП или прайс |
| Уведомления | новая заявка, просроченная задача, оплата |
| Работа без сети | записи не теряются в дороге |
Пример: приложение CRM АДРИАН
У нашей CRM АДРИАН есть приложение для телефона. Менеджер открывает карточку сделки: сумма, ответственный, контакт клиента, этап, следующий шаг. На скриншоте вверху страницы такая карточка с примерными данными. Из карточки можно позвонить клиенту, а после звонка записать итог и новый шаг.
Руководитель видит в приложении то же, что на компьютере: сделки, задачи, что требует внимания. Важное приходит уведомлением. Подробнее о CRM: «Кейс CRM АДРИАН».
Итоги встреч сразу после встречи
Главная польза мобильной CRM: итог встречи записывается сразу. Через пять минут после разговора менеджер помнит, что клиент сказал о бюджете, кто принимает решение и когда перезвонить. Вечером половина забудется. Через неделю останется «встречались, вроде интересно».
Поэтому запись итога должна занимать минуту: пара строк текста или голосом, следующий шаг с датой, при необходимости фото. Если запись занимает десять минут, менеджеры будут откладывать её на вечер.
Звонки и история
Звонок клиенту начинается из карточки, номер искать не нужно. Если CRM связана с телефонией, звонок записывается в историю клиента сам. После разговора приложение предлагает записать итог.
Перед встречей менеджер открывает историю: прошлые сделки, письма, договорённости, кто из коллег общался с клиентом. На встречу он приходит подготовленным.
Уведомления
Мобильная CRM присылает уведомления о том, что требует реакции сейчас:
- новая заявка, которую нужно взять в работу;
- задача, срок которой подошёл;
- клиент оплатил счёт;
- коллега поставил задачу по сделке.
Уведомлений не должно быть слишком много, иначе их перестают читать. Остальное видно в списке дел.
Работа без сети
На выставке, в подвале объекта, за городом связи может не быть. Мобильная CRM сохраняет записи на телефоне и отправляет их, когда сеть появится. Менеджер не ждёт связи, чтобы записать итог, и запись не теряется.
Мобильная CRM и приложения для сотрудников
Мобильная CRM для менеджеров отличается от приложения для выездных сотрудников. Менеджеру нужны клиенты, сделки и задачи. Мастеру нужны наряды, работы по прайсу, фото и подпись клиента. Часто компании нужно и то и другое, на одних данных. Как устроено приложение мастера: «Электронный заказ-наряд». Общая статья о приложениях: «Мобильное приложение для бизнеса».
Торговые представители
У торговых представителей своя работа: маршрут по точкам, заказ в каждой точке, фото выкладки, остатки на полке. Мобильная CRM для них показывает маршрут на день, карточку точки с историей заказов и долгами, форму заказа с ценами и остатками со склада. Фото витрины прикладывается к визиту, а заказ сразу уходит на склад.
Руководитель видит, сколько точек посетил каждый представитель, сколько заказов собрал и где были проблемы. Если представитель отметил визит, а фото нет, это видно сразу.
Как понять, что приложение нужно
Простой способ: посмотреть, сколько итогов встреч и звонков вносится в CRM в тот же день. Если меньше половины, а остальное появляется вечером или в пятницу, менеджерам не хватает телефона. Ещё один признак: менеджеры записывают итоги в заметки на телефоне или голосовыми сообщениями себе, а потом переносят. Значит, они уже работают с телефона, просто без CRM.
Безопасность
У каждого сотрудника свой вход, а приложение показывает только то, что положено его должности. Менеджер видит своих клиентов, руководитель всех. На телефоне хранится только нужное для работы без сети. Если телефон потерян или сотрудник уволился, доступ с телефона отключается из офиса.
Данные хранятся на сервере в России или на сервере вашей компании.
Приложение или браузер
CRM в браузере тоже открывается на телефоне, и для редкого использования этого хватает. Приложение удобнее, когда с телефона работают каждый день: оно быстрее открывается, присылает уведомления, работает с камерой и без сети. Приложение для сотрудников можно поставить на iPhone с сайта на экран «Домой», без App Store.
Сколько стоит
Работа на iPhone и Android входит в цену разработки CRM. Разработка стоит от 15 000 ₽, срок до месяца. Если CRM уже есть, мобильное приложение к ней делается быстрее, потому что данные и правила уже готовы. Посчитать свою задачу можно в калькуляторе.
Расскажите, кто из ваших сотрудников работает с клиентами вне офиса. Мы предложим, что вынести в приложение. Подробнее: «Разработка CRM на заказ».