Когда своя CRM выгоднее готовой
CRM это программа, в которой хранятся клиенты, сделки и история работы с ними. Подробнее: «Что такое CRM-система простыми словами».
Готовая CRM удобна, пока ваши продажи похожи на её шаблон. Своя окупается, когда совпадает хотя бы часть признаков:
- Процесс не ложится в шаблон. У вас замеры, расчёты по своим формулам, производство или выезды, и в готовой CRM для этого приходится заводить обходные поля и таблицы рядом.
- Нужна глубокая связь с 1С и своими программами. Документы, оплаты, остатки и статусы должны ходить между программами сами, а готовые модули этого не умеют.
- Данные нужно хранить у себя. На сервере компании или на серверах в России, под вашим контролем.
- Пользователей много. Подписка за каждого пользователя с ростом команды становится заметной статьёй расходов.
- В CRM работают не только менеджеры. Производству, складу, выездным сотрудникам и бухгалтерии нужны свои экраны.
Если ни один признак не про вас, начните с готовой CRM. Как сравнивать варианты, разобрали в статье «Как выбрать CRM-систему: 8 вопросов до покупки».
Как проходит создание CRM с нуля
В АДРИАН разработка CRM занимает до месяца и идёт в четыре шага:
- Разбираемся в задаче. Говорим с вами и с сотрудниками, которые будут работать в CRM: как проходит сделка, какие нужны документы, с чем связать программу.
- Проектируем и согласуем. Пишем техническое задание простым языком и показываем прототип экранов до начала разработки.
- Разрабатываем и тестируем. Показываем промежуточные версии и проверяем программу на ваших данных.
- Запускаем и обучаем. Переносим клиентов и сделки из таблиц или старой системы, обучаем сотрудников.
После запуска мы поддерживаем CRM: исправляем ошибки, дорабатываем под новые задачи и пишем инструкции для сотрудников. Что входит в такую работу: «Сопровождение программного обеспечения».
Что обычно входит в первую версию
Первая версия закрывает главную задачу, остальное добавляется потом. Для отдела продаж это обычно:
- клиенты и контакты с историей звонков, писем и документов;
- сделки с вашими этапами;
- задачи и напоминания со сроками;
- заявки с сайта и почты, которые попадают в CRM сами;
- права: каждый видит свои разделы.
Документы с печатью, связь с 1С, отчёты для руководителя и мобильное приложение можно сделать сразу или добавить через месяц-другой, когда первая версия приживётся.
Сколько стоит своя CRM
В АДРИАН разработка стоит от 15 000 ₽, небольшую задачу сделаем дешевле. Цена зависит от числа разделов и связей с другими программами. Оплата не привязана к числу пользователей. Разбор всех статей расходов, включая подписку у готовых CRM: «Сколько стоит CRM-система».
Кому принадлежит программа и где она работает
Программа работает на серверах в России или на сервере вашей компании. Исходный код по умолчанию остаётся у нас, а передачу кода и прав на программу можно оговорить в договоре. Решите этот вопрос до начала работы: от него зависит, сможете ли вы потом дорабатывать CRM силами другой команды.
Как не ошибиться со своей CRM
- Не делайте всё сразу. Большая CRM, которую разрабатывают полгода, рискует устареть до запуска. Надёжнее первая версия за месяц и доработки по опыту работы в ней.
- Зовите в обсуждение тех, кто будет работать. Менеджер лучше руководителя знает, где он теряет время.
- Смотрите прототип. Экраны на согласовании дешевле переделывать, чем готовую программу.
- Переносите данные. CRM с пустой базой сотрудники воспринимают как лишнюю работу.
Пример: CRM, которую мы написали для себя
Свою CRM мы в АДРИАН сделали сами. В ней компания ведёт продажи, разработку и финансы, от первой заявки до оплаты и закрывающих документов:
- сделка идёт по трём воронкам: продажи, разработка, финансы;
- клиенты, их объекты и база для холодного обзвона;
- КП, договоры, счета, акты и УПД с печатью, PDF одной кнопкой;
- почта компании внутри CRM, письма привязаны к клиентам и сделкам;
- по абонентским договорам счета выставляются сами каждый период;
- журнал действий, который нельзя изменить или удалить.
Заявки с этого сайта тоже попадают в неё: форма заводит клиента и сделку и уведомляет менеджеров.
Сделаем CRM и под ваши процессы: расскажите о задаче, и мы назовём срок и цену.