Что такое дашборд руководителя
Дашборд, или панель руководителя, это один экран с главными цифрами компании. Цифры обновляются сами: не нужно ждать, пока бухгалтер или менеджер соберёт сводку из пяти файлов.
От отчёта дашборд отличается временем. Отчёт рассказывает, что было в прошлом месяце. Дашборд показывает, что происходит сегодня, пока ещё можно вмешаться.
Какие показатели вывести
Обычно на дашборд руководителя попадают четыре группы цифр.
Продажи. Выручка, сделки по этапам воронки, план и факт по менеджерам, причины проигранных сделок.
Деньги. Поступившие оплаты, долги клиентов и платежи, которые нужно сделать самим.
Склад. Остатки, движение товара и позиции, которые скоро закончатся.
Люди и работа. Загрузка сотрудников, просроченные задачи и заявки.
Всё сразу не нужно. Берите то, что вы и так смотрите каждый день.
Как выбрать показатели
Начните с вопросов, которые вы задаёте сотрудникам чаще всего: «Сколько денег придёт на этой неделе?», «Какие заявки просрочены?», «Что заканчивается на складе?». Каждому вопросу нужна одна цифра на экране, подробности открываются по клику.
Уберите цифры, по которым вы ничего не решаете. Если показатель вырос или упал, а вы не знаете, что с этим делать, ему не место на первом экране.
Откуда брать данные
Данные для дашборда уже есть в ваших программах: продажи и сделки в CRM, оплаты и остатки в 1С, планы в таблицах. Дашборд подключается к этим источникам и забирает цифры сам.
Как часто обновлять, зависит от задачи: от нескольких раз в день до обновления сразу после изменений. Для выручки за день достаточно обновления раз в час, для просроченных заявок лучше сразу.
Свой экран для каждой должности
Руководителю, менеджеру и бухгалтеру нужны разные цифры. В нашей CRM у каждой должности свой набор блоков: руководитель видит деньги и продажи, менеджер свои сделки, бухгалтер счета и оплаты. Отдельный блок «Требует внимания» собирает то, что просрочено и ждёт решения. Отчёты по выручке, затратам и прибыли, продажам, причинам проигрышей и долгам клиентов выгружаются в Excel.
Пример: показатели дня в диспетчерской
В диспетчерской Control Brigade показатели дня стоят над картой города: наряды сегодня, просроченные, без мастера, ночные заявки, мастера на смене и выручка за день. Диспетчер видит проблему раньше, чем о ней позвонит клиент. Руководитель смотрит ведомость по мастерам и график оборота по дням. Подробнее: «Учёт работы мастеров».
Частые ошибки
- Слишком много цифр. Экран, на котором всё, никто не читает.
- Ручное обновление. Если дашборд заполняют руками, через месяц он устаревает.
- Один экран на всех. Менеджеру не нужны долги поставщикам, а бухгалтеру воронка продаж.
Соберём дашборд из ваших 1С, CRM и таблиц: срок до месяца, цена от 15 000 ₽. Подробнее о дашборде для руководителя.